En la sustitución vulgar[4] el testador puede sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso en que mueran antes que él, o no quieran, o no puedan aceptar la herencia, siendo el propio testador el que puede concretar y restringir la sustitución a solo alguno de esos supuestos; si nada se dice, se entenderá que es posible en todos ellos. Se viene calificando este tipo de sustitución como un llamamiento condicional a la herencia. Ejemplo: El testador nombra a su mujer única heredera, sustituyéndola sus hijos para el caso que su mujer muera antes que él o no quiera o no pueda aceptar la herencia. Cláusula testamentaria: “D. XXXX instituye y nombra por su única y universal heredera, a sus libres voluntades, a su esposa Dª YYYY. La sustituye por la vulgar por la descendencia del propio testador, por el orden legal de suceder”. Fuente: Este ejemplo así como la propuesta de cláusula se ha concebido y confeccionado a partir de la lectura de la SAP Barcelona 571/2005[5]
En las sustituciones fideicomisarias el testador encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte de la herencia[6]. Se denomina fiduciario al primer heredero, así como a los segundos y posteriores que pudiera haber antes de que lleguen los bienes a la última de las personas llamadas, siempre en el marco de los límites establecidos legalmente. Tiene la carga de conservar los bienes y posteriormente transmitirlos al segundo o último de los llamados[7]. Se nombra fideicomisario al último de los herederos que recoge la herencia, sin que sobre él pese ya la carga de conservación y restitución de esos bienes. Su derecho a heredar deriva directamente del causante testador o fideicomitente (es su heredero), no del fiduciario que le entrega el bien. Ejemplo: El testador nombra heredero con el mandato que conserve y transmita la totalidad de la herencia al hijo de éste cuando cumpla 25 años. Cláusula testamentaria: “D. XXXX instituye heredero a D. YYYYY con el encargo que conserve y transmita a su hijo D. ZZZZZ la totalidad de la herencia, siendo el llamamiento a la sustitución fideicomisaria cuando D. ZZZZZ, cumpla la edad de 25 años”. Fuente: Este ejemplo se ha redactado una vez leída la STS 79/2013[8]
En la sustitución pupilar[9] los padres y demás ascendientes pueden nombrar sustitutos a sus descendientes menores de catorce años, de ambos sexos, para el caso de que mueran antes de dicha edad, siendo los padres y demás ascendientes las personas sustituyentes (esto es, quienes designan al sustituto); y los sustituidos podrán ser sus descendientes menores de catorce años[10]. Ejemplo: El testador nombra heredera universal a su hija menor de catorce años, Dña. YYYYY, que será sustituida por la hermana del testador y tía de la heredera, Dña. ZZZZZ, caso que Dña. YYYYY muera antes de cumplir los catorce años. Cláusula testamentaria: “D. XXXX instituye heredera universal a Dña. YYYYY, menor de catorce años a la fecha de redacción de estas últimas voluntades, que será sustituida pupilarmente por Dña. ZZZZZ, hermana del testador, caso que Dña. YYYYY muera antes de cumplir los catorce años”. Fuente: Este ejemplo se ha redactado una vez leída la STS 102/2014[11]
Finalmente, en la sustitución ejemplar[12] el ascendiente podrá nombrar sustituto al descendiente mayor de catorce años, que, conforme a derecho, haya sido declarado incapaz por enajenación mental; según sigue indicando este precepto, esta sustitución quedará sin efecto por el testamento del incapacitado hecho durante un intervalo lúcido o después de haber recobrado la razón, siendo los sustituyentes los ascendientes y los sustituidos podrán ser los descendientes mayores de catorce años que hayan sido declarados incapaces por enajenación mental[13]. Ejemplo: El testador nombra heredera universal a su hija mayor de catorce años, Dña. YYYYY, incapacitada judicial mental, que será sustituida por la hermana del testador, Dña. ZZZZZ, o por sus descendientes si esta sustituta premuere. Cláusula testamentaria: “D. XXXX instituye heredera universal a Dña. YYYYY, mayor de catorce años a la fecha de redacción de estas últimas voluntades, que siendo judicial mental, será sustituida ejemplarmente por Dña. ZZZZZ, hermana del testador y, en defecto de ésta, por sus descendientes”. Fuente: Este ejemplo se ha redactado una vez leída la STS 102/2014 (Fuente de la imagen: pixabay).
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[1] Está regulada en los arts. 774 a 789 Código Civil Español (CC), advirtiéndose en este último precepto que estas disposiciones serán aplicables, no solo a los herederos, sino también para el caso de la institución de legatario.
[2] Hay un llamamiento de una persona (sustituto) en defecto de otra (primer instituido).
[3] Que ese primer heredero fallezca o que llegue el día o término concreto fijado
[4] Viene contemplada en el art. 774 CC.
[5]http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=952160&links=sustituci%C3%B3n%20vulgar&optimize=20060216&publicinterface=true Última vez visitada: 09/11/2015.
[6] Art. 781 CC.
[7] De conformidad con lo previsto en el art. 783 CC («sin otras deducciones que las que correspondan por gastos legítimos, créditos y mejoras, salvo el caso en que el testador haya dispuesto otra cosa»).
[8]http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/214379/sentencia-ts-79-2013-sala-1-de-1-de-marzo-sustitucion-fideicomisaria-clausulas-testamentarias Última vez visitada: 09/11/2015.
[9] Viene prevista en el art. 775 CC.
[10] Conforme al art. 775 CC.
[11]http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7024457&links=Sustituci%C3%B3n%20ejemplar%20pupilar%20Tribunal%20Supremo%20abril%20de%202011&optimize=20140416&publicinterface=true Última vez visitada: 09/11/2015.
[12] Acogida legalmente en el art. 776 CC.
[13] Atendiendo al art. 776 CC.
